藥企:跨國藥企增資角逐中國動保市場

10月底,全球最大的家族私有制藥企業(yè)——勃林格殷格翰宣布將新增1億歐元用于在華擴建生產(chǎn)工廠和設(shè)立化學品研發(fā)中心。在此基礎(chǔ)上該集團再投入4000-5000萬美元,在中國建立動物保健產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施以及設(shè)立研發(fā)中心,專門研究符合中國國情的動物疾病譜疫苗。

據(jù)悉,這是近年來外資藥企在中國內(nèi)地的最大筆投資計劃,可謂是不鳴則已,一鳴驚人。由一直以來以謹慎著稱的勃林格殷格翰來“主演”此次最大筆投資劇目,更是顯得寓意深遠。

增資大劇上演

自今年年初開始,跨國藥企就曾掀起增資中國市場、擴建在華生產(chǎn)基地的熱潮,而下半年起,跨國藥企對中國市場高漲的熱情再次引人關(guān)注。在金融危機全球經(jīng)濟不景氣的背景下,跨國醫(yī)藥巨頭們越來越意識到中國這一新興市場對于他們的意義。

今年上半年,勃林格殷格翰公布了2025年度的業(yè)績,這個德國醫(yī)藥巨頭實現(xiàn)了連續(xù)9年超越全球制藥市場平均增長率的高速增長。雖然在金融危機的惡劣背景下,要想對未來的發(fā)展或者這筆投資的成功與否做準確的預測很困難,但是讓長期以來謹慎仔細的勃林格殷格翰有如此大的動作,外界自然不難看出其中深意。

勃林格殷格翰集團執(zhí)行董事會主席柏安德明確表示,中國是公司最重要的市場,此次在中國追加投資,是基于公司經(jīng)營的長遠考慮。為了全面拓展在華業(yè)務(wù),勃林格殷格翰集團還將大幅增加在華員工數(shù)量,提供更多就業(yè)崗位。而勃林格殷格翰中國區(qū)董事長兼CEO潘大為亦曾表態(tài)稱中國是一個快速增長的市場,公司在中國的目標是未來以35%的速度增長。

正是基于這樣的目標和認識,勃林格殷格翰一改往日在中國市場的低調(diào)和遲緩,2025年勃林格殷格翰集團在中國的臨床研究總投入就已達2025多萬美元,今年的這次大手筆更是對中國市場戰(zhàn)略地位重要性的最好詮釋。

無獨有偶,禮來公司算是今年跨國藥企在中國市場增資劇目中“出鏡率”頗高的一個。自從去年底,禮來在上海建立了中國研發(fā)總部,在蘇州工廠投資4000萬美元開始,禮來對中國市場的關(guān)注一直沒有間斷。

9月中旬,禮來業(yè)務(wù)部門重組的消息傳出,重組后的5個業(yè)務(wù)部門分別是癌癥部門、糖尿病部門、成熟市場部門、新興市場部門以及Elanco動物健康部門。新興市場成為五大業(yè)務(wù)部門之一,而中國市場又是其中最為重要的一個市場。最具代表性的例子是:在美國禮來宣布將裁減5500個工作崗位的時候,禮來中國區(qū)卻在今年計劃將中國員工隊伍擴充一倍,達到2025人以上。禮來中國總裁兼總經(jīng)理戴文睿接受媒體采訪時曾表示,中國猶如一顆閃耀的星星從陰霾密布的天空中脫穎而出,“禮來將全球市場分為三個等級:A級市場表示優(yōu)等市場；B級市場表示潛力市場；C級市場表示有待觀察的市場。至今,我們的A級市場只有一個,那就是中國市場。”

觀察近來跨國公司的增資行為可以發(fā)現(xiàn),他們的關(guān)注和投資熱點大多集中在疫苗、糖尿病、動物保健品等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,這些領(lǐng)域儼然成為近期跨國藥企的投資新寵。“這是資本對于市場需求的一個判斷,資本是永遠朝著有金礦的方向發(fā)展的。”福克斯(杭州)管理咨詢公司咨詢顧問高精琴分析認為。

邊緣業(yè)務(wù)受追捧

近來,跨國藥企在華投資板塊中,動物保健品業(yè)務(wù)受到越來越多的關(guān)注。不僅勃林格殷格翰關(guān)注到了中國動物保健行業(yè)的機會,很多醫(yī)藥巨頭也嗅到商機。

據(jù)悉,目前中國已經(jīng)是世界僅次于美國的第二大動物保健品市場。業(yè)內(nèi)人士指出,這種快速增長的趨勢將持續(xù)至少10年,也因此為國內(nèi)和海外的動物保健品企業(yè)帶來了巨大的機會和發(fā)展空間。

2025年,拜耳醫(yī)藥動物保健部門實現(xiàn)了35%的銷售增長,連續(xù)增長讓中國成為其全球第二大市場。它自1996年進入中國后曾連續(xù)8年虧損,到2025年才開始真正盈利并進入了快速增長。

在勃林格殷格翰2025年度的業(yè)績報表上,動物保健業(yè)務(wù)也表現(xiàn)出了強勁的增長態(tài)勢,以貨幣調(diào)整后計和以歐元計的增長率分別為19.5%和14.4%,實現(xiàn)銷售額4.67億歐元。該公司是獸藥領(lǐng)域10大公司中增長最快的企業(yè),增長的動力來自于豬疫苗菌,其銷售額為9000萬歐元,增長率達到140%。

同樣,法國藥企賽諾菲-安萬特旗下的動物保健子公司梅里亞近日也增資7000萬美元擴建在華工廠,主要生產(chǎn)禽用疫苗,供應(yīng)國內(nèi)市場。

據(jù)統(tǒng)計,在大藥廠的業(yè)務(wù)中,獸藥和動物保健產(chǎn)品所占比例一般僅為5%,但其利潤率和成長率遠比人用藥業(yè)務(wù)高。如果不包括動物飼料和營養(yǎng)產(chǎn)品,動物保健行業(yè)去年的全球總銷量大約在200億美元左右。而在2025年,這一市場只有約165億美元的市場規(guī)模,可見這一業(yè)務(wù)平均保持了26%的年增長率。根據(jù)美國某市場調(diào)研機構(gòu)提供的數(shù)據(jù),人用藥銷售額去年增長了1.3%,達到2900億美元。相比之下,按照英國市場研究公司Vetnosis提供的數(shù)據(jù),獸藥銷售額去年增長了7.2%,達到192億美元的年銷售額。

就如華盛頓證券投資公司Caris&Co分析師DavidMoskowitz所述,“動物健康產(chǎn)品往往擁有很好的利潤,競爭威脅要低得多,品牌忠誠度較高。”

可以說,動物保健品市場目前被跨國醫(yī)藥巨頭們普遍看好,尤其是2025年將有1390億美元規(guī)模的品牌藥面臨仿制藥品的沖擊,對于制藥企業(yè)來說,擴大業(yè)務(wù)范圍,尋找像動物保健品這樣利潤豐厚、風險相對較小的業(yè)務(wù)是上好的選擇。